比亚迪、上汽“双雄争霸” 新势力排位赛加剧

随着7月序幕拉开，国内车市迎来期中考放榜。比亚迪、上汽集团以超200万辆销量领跑传统车企阵营，吉利以47%增速展现爆发力。新势力阵营这边则上演了一场洗牌大戏：零跑汽车以221.6%同比增幅成为黑马，小米携SU7杀入第一梯队；相比之下，蔚来、岚图等车企则直面销量压力，竞争格局正悄然生变。

回顾上半年，价格战与反价格战轮番上演，以旧换新成为销量增量核心因素。业内人士认为，下半年竞争将更全面，涵盖产品、技术、成本控制、供应链韧性与全球化布局，考验将更加严峻。

比亚迪、上汽“双雄争霸”

新势力排位赛加剧

2025上半年，比亚迪以214.6万辆的绝对优势领跑，其海外市场贡献47万辆销量，同比激增132%。上汽集团以205.3万辆紧追其后，自主品牌销量130.4万辆，同比增长21.1%。二者成为行业仅有的半年突破200万辆的车企，形成“双雄争霸”格局。

在追赶者阵营中，吉利汽车上半年累计销量达140.9万辆，同比增长47%，新能源车（涵盖吉利、领克、极氪品牌）成为增长核心引擎，上半年销量高达72.52万辆，同比暴涨126%，电动化转型成果显著。

奇瑞凭出口优势稳居第二梯队，55万辆出口量占其总销量43.6%，连续领跑中国车企出海榜。长安汽车，其以135.5万辆创近8年销量新高，新能源汽车和海外市场成为长安汽车增长的主要动力。

新势力阵营这边也经历了剧烈洗牌，行业分化态势持续显现。上半年，同比增幅最快的分别是小鹏汽车、零跑和阿维塔，增幅分别超224%、156%和117%。占据销量前三强的则分别是零跑、鸿蒙智行、理想，成为上半年仅有的累计销量突破20万辆的新势力车企。

其中，零跑汽车上半年呈现出黑马态势。1-6月总交付量达到了22.17万辆，从2024年的第七跃居第二。理想汽车以20.4万辆守住前三。小米汽车凭借SU7上演“现象级”开局，上半年交付超15万辆，新车型YU7上市3分钟订单破20万辆，成为增长最快变量。小鹏以19.7万辆达成51.8%目标完成率，表现稳健。而蔚来仅11.4万辆、岚图等品牌完成率不足30%，阵营分化加剧。

2025下半年好戏连台

新补贴、新车型、新技术齐登场

2025年上半年，中国汽车市场在“反内卷”政策引导下，价格竞争相对温和。同时，国家“两新”政策补贴的加力扩围拉动效果突出，对车市的拉动效果很明显。

根据商务部数据，截至6月30日，汽车以旧换新补贴累计申请量达412万份，新能源汽车占比超53%。据悉，进入下半年，相关补贴政策将继续为车市“保驾护航”，1380亿元中央资金将在三四季度分批有序下达。

除此之外，各大车企将陆续推出新车来抢占下半年的市场，加速完成年初定下的销量目标。据记者不完全统计，仅7月内就有小鹏G7、奇瑞风云A9L、海狮06EV、极氪9X、零跑B01、2026款全新零跑C11、理想i8、吉利银河A7、岚图FREE+等多款新车上市或亮相。

与此同时，技术竞赛将进入新阶段。据悉，比亚迪计划三季度发布CTB 3.0电池技术，华为ADS 3.5或实现“无人监管”自动驾驶，吉利“天穹”智能座舱算力将达1000TOPS。全球化方面，欧盟临时关税政策带来挑战，比亚迪、上汽等已启动欧洲本地化生产计划。

得益于“国补”下半年延续的利好政策推动，业界普遍认为，今年下半年汽车市场前景可期。近日，乘联分会上调了2025年的行业年度预测——2025年乘用车零售2405万辆，同比增长5%，预测总量较5月的预测值增加28万辆。