随着华为、苹果新品发布会的时间陆续曝光，消费电子概念板块全线活跃，板块指数高开高走，早盘一度放量涨逾2%。个股方面，合兴股份开盘一字涨停，近5个交易日4度封板，股价创1年半来新高；力鼎光电、亚世光电等亦强势涨停。细分领域方面，元器件、AI眼镜、AI手机PC、折叠屏等纷纷跟涨，宏和科技、得润电子、传艺科技等个股涨停。后市布局，机构建议把握具备成本效率优势的低估优质公司，关注今年将迎发布潮的AI眼镜、耳机、玩具、运动相机产业链。

消费电子迎密集新品发布

6月3日，华为终端的官方微博发消息称，华为Pura 80系列及全场景新品发布会定于6月11日14点30分召开。作为旗舰系列之一，华为Pura系列新品发布受到业界关注。据悉，此次新品将在影像等多个领域实现突破。

在此之前，苹果官方公众号曾宣布，“全球开发者大会（WWDC25）”将于北京时间6月10日凌晨1点举办，一系列重大软件更新即将面世，涵盖iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS。

可以看出，两大科技巨头新品发布会的时间非常相近。业内人士表示，华为和苹果的发布会“撞期”已经不是第一次了，两者在高端手机市场的竞争持续升级，国产头部手机厂商及供应链的话语权也在逐步提升。华为与苹果加速比拼各自创新力和产品力，有望为消费者带来新的用户体验，进而影响资本市场以及产业链布局。

据市场调研机构IDC发布的第一季度智能手机中国市场报告显示，华为出货量1290万台，同比增长10%，以18%的市场份额位居第二，而苹果出货量980万台，同比下滑9%，以13.7%的市场份额排名第五。

受多重因素影响，IDC将今年全球智能手机出货量增长预期从2.3%下调至0.6%。不过，IDC认为，受政策推动，今年中国手机市场的出货量预计将同比增长3%。由于苹果面临华为等主流手机厂商的竞争，预计今年在中国手机市场的出货量将有1.9%的下滑。

概念股掀“涨停潮”

重磅新品即将发布的消息，使得二级市场消费电子概念走强，消费电子ETF（561600）盘中涨近2%。拉长时间看，消费电子ETF近一年累计上涨逾18%。

资金流入方面，截至昨日收盘，大盘主力资金净流入1.37亿元，消费电子主力资金净流入12.69亿元居首。

iFinD数据显示，截至昨日下午收盘，消费电子概念股逾300只收涨，合兴股份、亚世光电、传艺科技、宏和科技、得润电子均涨停，赛腾股份、中科磁业涨逾9%，紫建电子、大地熊、和林微纳、维信诺等涨逾7%，环旭电子、胜蓝股份、德福科技、汉朔科技、景旺电子等跟涨。其中，合兴股份斩获5天4板，昨日主力资金净流入1171.73万元，占总成交额16.96%；宏和科技、得润电子均录得4天2板。

受消费电子产品快速迭代等利好因素提振，机构普遍看好消费电子产业链，称产业链厂商应迅速调整策略，围绕竞争焦点进行技术迭代和供应体系升级。

展望后市，招商证券指出，建议把握跟随苹果全球化布局、具备成本效率优势的低估优质公司，并关注WWDC大会AI创新及后续新品零部件创新；此外，把握AI穿戴主线，尤其关注今年将迎发布潮的AI眼镜、耳机、玩具、运动相机产业链。

当下，各大主流手机厂商围绕AI、影像、卫星通信等新技术的应用展开技术比拼，新品层出不穷，国内中高端手机市场竞争激烈。

华金证券指出，眼镜/手机/手表未来或可组成消费电子新生态。三款设备互联互通，其中，眼镜终端负责AI交互输入端+空间信息显示+手机临时信息提醒+部分眼镜数据计算；智能手机在维持现有定位同时引入空间主数据计算模块；智能手表负责健康监测及眼镜控制功能。

华西证券认为，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。